پسری تنها که در نواحی سردسیر آمریکای شمالی سرگردان است، با یک گرگ، رابطه ای دوستانه برقرار می کند. در ادامه، آنها برای بقا در شرایط سخت محیط پیرامون، به یکدیگر وابسته می شوند و ...

داستان انیمه در قرن چهاردهم میلادی در ژاپن می‌گذرد و در مورد اینوآ است که با ویژگی‌های فیزیکی منحصر به فردی متولد شده است. در این میان اینوآ با یک نوازنده نابینا به نام تامونا آشنا می‌شود. حال آن‌ها که به دلیل تفاوت‌های فیزیکی‌شان توسط جامعه طرد شده‌اند، با هم همراه شده و از توانایی‌های هنری‌شان استفاده می‌کنند و ....